Erfolgsbericht: MOHR | M&A begleitet die JOB-MOBILE Personal-Dienstleistungen GmbH aus Leverkusen beim Unternehmensverkauf an einen Privat-Investor
Die Situation
Das Thema der Unternehmensnachfolge beschäftigt jährlich über 70.000 Unternehmen in Deutschland. Dadurch geraten viele Verkäufer in eine Wettbewerbssituation. Auch die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Zeitarbeitsbranche haben sich verschlechtert. Das sind keine guten Ausgangspunkte für Zeitarbeits-unternehmen, die mit der externen Unternehmensnachfolge beginnen wollen.
- Weiterhin soll die Veräußerung sehr schnell abgeschlossen werden. Ohne dabei einen Wertverlust zu erleiden. Die Kaufpreis-Vorstellung soll erreicht und das Transaktionsszenarium einfach gehalten werden. Also kein Quick-&-Dirty-Deal!
- Die Anonymität muss bis zum Schluss gesichert bleiben. Der Gesellschafter und sein Unternehmen hat in der Region und unter den Marktteilnehmer einen hohen Bekanntheitsgrad.
Der Mandant
Die JOB-MOBILE Personal-Dienstleistungen GmbH aus Leverkusen ist ein Zeitarbeitsunternehmen, das gewerblich-technische Facharbeiter und -helfer bereithält. Die Kunden sind hauptsächlich enwunsch werden verschiedene Vertragsformen angeboten.
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- Die klassische Zeitarbeit zur Überbrückung von Personalengpässen;
- Die Personalvermittlung, entsprechend nach dem Kunden-Anforderungsprofil;
- Werk- oder Dienstvertragsleistungen;
- Das Outsourcing von kompletten Betriebsteilen oder Arbeitsbereichen;
- Das On-site-Management mit der Steuerung des Personaleinsatzes vor Ort beim Kunden.
Der Auftrag
Die Kanzlei MOHR | M&A erhielt das Mandat zur Veräußerung der Gesellschaftsanteile der JOB-MOBILE Personal-Dienstleistungen GmbH. Die Aufgabenstellung beinhaltete, dass sehr schnell ein Käufer gefunden werden musste. Man wollte trotz kurzer Transaktionszeit keine Werte-Erosion verzeichnen müssen. Das Transaktionsszenarium sollte ausgewogen verhandelt sein ohne eine Kaufpreis-Minderung. Des Weiteren war dem Gesellschafter die Anonymität ausgesprochen wichtig, dass der Unternehmensverkauf und sein Firmenname, aufgrund der Wettbewerbsdichte in der Region, nicht bekannt werden.
Die Transaktion
Weil kurzfristig eine optimale Interessentenauswahl gewonnen werden sollte, mussten mögliche Erwerber breit recherchiert werden. Anschließend wurden die Suchraster der Käufer mit dem Unternehmensprofil des Veräußerers verifiziert. Die Interessenten mit den optimalen Übereinstimmungen wurden nach Finanzkraft und Integrationsrahmen abgeprüft. Mit den ausgewählten Interessenten wurde die Vertraulichkeit ausgetauscht.
MOHR | M&A setzte in der Daten-Kommunikation ein besonderes Verfahren ein. Bewertungsrelevante Unternehmensinformationen wurden den Interessenten für ein kurzes Zeitfenster zur Ansicht bereitgestellt, damit auf Basis von Sach- und Aktenlage ohne Namensbekanntgabe eine Indikation abgeben werden konnte.
Der Vorteil dieses Verfahrens ist die nachhaltige Sicherheit. Die Betriebsdokumente werden den Interessenten nicht aus der Hand gegeben. Ebenso wurde sichergestellt, dass die Dokumente weder ausgedruckt, vervielfältigt oder weitergegeben werden konnten. Beruhigend war auch für den Gesellschafter, dass später keine Unterlagen mehr im Umlauf waren oder zurückgefordert werden mussten.
Erfreulich war, dass sich bereits innerhalb 4 Wochen erste Interessenten aus den eigenen Kontaktkreisen und Netzwerken zeigten. Mit den Interessenten, welche die attraktivsten Angebote abgaben, wurden die Verhandlungen eröffnet und alle wichtigen Eckpunkte eines Transaktionsvertrages in einer Absichtserklärung festgehalten.
Der Erfolg
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- MOHR | M&A benötigte 5 Monate für die Durchführung des gesamten Transaktionsprozesses, von der Mandatserteilung bis zur Unterschrift auf dem S&P Vertrag (Transaktionsvertrag).
- Der Vorteil von MOHR | M&A bei der Realisierung kurzer Transaktionszeiten sind die unzähligen Branchen-Kontakte und das breite Netzwerk, die über die Jahre aus einer Vielzahl von Verhandlungen und Sondierungsgesprächen entstandenen sind.
- Aufgrund der Fülle erwerbsfreudiger Zeitarbeitsunternehmen konnte in einem Bieter-Verfahren ein Wertverlust bzw. Kaufpreisminderung umgangen werden und durch das verdeckte Informationsverfahren bliebt die Anonymität bis zum Schluss aufrecht.
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