Erfolgsbericht: MOHR | M&A begleitet die RUWE Gruppe bei der Übernahme der TÜ Gebäudeservice GmbH aus Zeitz
Die Situation / Der Auftrag:
Die Kanzlei MOHR | M&A begleitet die RUWE Gruppe seit mehreren Jahren mit strategischen Unternehmenskäufen. Im Rahmen einer buy & build Strategie wurden zu Beginn Such-Parameter und die Ziel-Region festgelegt. In einem umfassenden Markt-Screening konnten zahlreiche Unternehmen lokalisiert werden.
Es wurden die Betriebe in einer LongList zusammengetragen, die grundsätzlich in die Zielvorgaben passten. In einem Data-Management wurden alle bewertungsrelevanten Informationen eines jeden Betriebes zusammengetragen. Das Dienstleistungsangebot, die Kunden- und Auftragsstrukturen und Mitarbeiter der attraktivsten Betriebe wurden ausgewertet und mit den Sondierungsgesprächen begonnen. Für einige Unternehmen kam das Veräußerungsthema zu einer ungünstigen Zeit. In einem Target-Monitoring werden diese Unternehmen weiterhin beobachtet, um zur richtigen Zeit die Gespräche fortsetzen zu können.
Der Mandant:
Die RUWE Gruppe erbringt Gebäude- und kommunale Reinigung, Sicherheitsdienstleistungen, Hauswartservice, Fußboden-Sanierung sowie Grünschnitt und Winterdienst. Das inhabergeführte Unternehmen ist in den letzten Jahren stark gewachsen und beschäftigt mittlerweile über 2.000 Mitarbeiter und ist in 12 Niederlassungen in Sachsen, Berlin/BBG, Thüringen vertreten. Die Wachstumsstrategie der RUWE Gruppe sieht weiterhin eine Ausweitung des Leistungsportfolios und des Einsatzgebietes vor und ergänzte das organische Wachstum durch mögliche Zukäufe.
Die Transaktion:
MOHR | M&A identifiziert die TÜ Gebäudeservice GmbH aus Zeitz (Sachsen-Anhalt).
Das Dienstleistungsunternehmen verfügt über ein breites Portfolio von Gebäudedienstleistungen wie Gebäude-reinigung, Abriss- und Entkernungsarbeiten, Bauhilfsleistungen, Winterdienste und Hausmeisterdienste. Darüber hinaus verfügt die TÜ Gebäudeservice GmbH über spezielle Leistungen wie Sandstrahlarbeiten und Solaranlagenreinigung. Damit erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von 8 Mio. EUR und beschäftigt über 250 Mitarbeiter, was das Unternehmen als einen wichtigen Arbeitgeber in der Region auszeichnet.
Das gemeinsame Ziel und der Wunsch beider Verhandlungspartner war es, das Unternehmen mit der Immobilie zu übertragen. Das Transaktionsszenarium wurde bestimmt und auch preislich war man sich grundsätzlich einig. Auf steuerrechtlicher Seite gab es in den Beratungslagern der Vertragspartner unterschiedliche Interpretationen der Rechtslage, die schlussendlich in einer Patt-Situation landete.
Über ein Jahr bemühte sich MOHR M&A immer wieder, verschlossene Türen zu öffnen. Den Kontakt zu allen Beteiligten ließ er nicht abreißen. Er hinterfragte die Bewegründe der Parteien und suchte gemeinsame Schnittstellen.
Dennoch gab es immer wieder neue Blockade-Haltungen und neue Themen, für die alternative Szenarien und kreative Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt werden musste.
Der Erfolg
Letztlich war es die Beharrlichkeit und Erfahrung von MOHR | M&A, dass es zu einem erfolgreichen Abschluss kam und die RUWE Gruppe die TÜ Gebäudeservice GmbH übernehmen konnte. Mit dieser Übernahme konnte sich die Ruwe Gruppe weiter stärken und einen neuen Standort in Sachsen-Anhalt ausbauen.
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