Erfolgsbericht: MOHR | M&A begleitet die Braun GmbH & Co.KG aus Bonn bei der Übernahme der CH Service UG aus Potsdam.
Die Situation:
In volatilen Zeiten wollen viele Unternehmen ihre Marktanteile sichern und sich vom Wettbewerb abschirmen. Prosperierende Unternehmen festigen die Geschäftslage durch eine horizontale oder vertikale Wachstumsstrategie. Das eigene Leistungsportfolio soll ergänzt oder erweitert werden. Erschwert wird dies durch fehlende Mitarbeiter. Alternativ zum organischen Wachstum kommen daher nur Betriebsübernahmen in Betracht.
Wer die Wahl hat die Qual
Vorteilhaft für Kauf-Interessenten ist, dass die Gebäudereiniger-Branche viele Marktteilnehmer aufweist, die zwecks Altersnachfolge eine Veräußerung planen. Dies erfordert jedoch einen hohen Zeit-Aufwand. Es müssen die richtigen Verkaufsbetriebe identifiziert und mit den Suchparametern verglichen werden. Weiterhin werden Sondierungsgespräche und Verhandlungen geführt, Unternehmenswerte ermittelt, Kaufpreiskorridore sowie Transaktionsszenarien erarbeitet.
Wer diesen Aufwand scheut, benötigt einen erfahrenen und branchenvertrauten Berater.
Der Mandant:
Die Braun GmbH & Co.KG aus Bonn ist ein mittelständiges Gebäudereinigungs- und Dienstleistungsunternehmen in der 3. Generation. Gegründet wurde das Unternehmen 1965 mit dem damaligen Schwerpunkt der Krankenhaus-reinigung. Heute erwirtschaftet die Braun GmbH & Co.KG einen Umsatz mit über 8.0 Mio. EUR. Das rheinische Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeiter in der
- Unterhaltsreinigung,
- Büro- und Verwaltungsreinigung,
- Glas-, Rahmenreinigung,
- Fassadenreinigung,
- Hotel- und Industrie-Reinigung,
- Grundreinigung und Baureinigung,
Ergänzt wird das Leitungsportfolio mit Facility Service, Konferenzservice, Küchen- und Spülservice sowie den Service von Hygieneartikeln.
Die Braun GmbH & Co.KG führt Reinigungs- und Dienstleistungsaufträge in allen Größenordnungen sowohl regional als auch überregional durch. Um dem hohen Qualitätsstandard der Kunden gerecht zu werden, erfahren die Mitarbeiter eine intensive Personalschulung, gründliche Einarbeitung in zeitgemäße Verfahrenstechniken, ein organisatorisches Know-how und Sicherheitsüberprüfung; bestärkt durch die Zertifizierungen im Qualitätsmanagement (DIN ISO 9001), Umweltmanagement (DIN ISO 14001) und Arbeitsschutzmanagement (AMS).
Der Auftrag:
MOHR | M&A erhielt das Mandat der Buy and Build-Strategie. Das Ziel der Braun GmbH & Co.KG ist es, einen neuen Standort aufzubauen und eine neue Region zu erschließen.
Durch den Kauf eines Gebäudereinigungsbetriebes im Raum Berlin würden zusätzliche Mitarbeiter, neue Kunden und Aufgabenstellungen übernommen. Neben der Zielregion wurde das Zielunternehmen (Target) definiert. Mitarbeiter-größe, Ertragskraft, Leistungsportfolio und Kunden-Segmente schärften den Such-Fokus.
Die Transaktion:
MOHR | M&A sondierte innerhalb eines Markt-Screening für die Ziel-Region die Verfügbarkeit zum Verkauf stehender Gebäudereinigungsbetriebe. In einer LongList wurden die Betriebe aufgenommen, die grundsätzlich in die Zielvorgaben passten. In einer zweiten Phase wurden die attraktivsten Gebäudereiniger notiert und ein ausführliches Data-Management betrieben. Alle bewertungsrelevanten Informationen eines jeden Betriebes wurden in einem Profil zusammengetragen.
Die Daten der Mitarbeiter, das Dienstleistungsangebot und die Kunden- und Auftragsstrukturen wurden ausgewertet. Diese Datenreihe nimmt Einfluss in der Beurteilung, welcher Multiplikator in der Berechnung des Kaufpreis-Korridors eingesetzt wird.
Aus einer Vielzahl von verkaufsinteressierten Gebäudereinigungsbetrieben fiel die CH SERVICE UG aus Potsdam auf, die optimal in das Unternehmensprofil passte und für die Unternehmenswachstumsstrategie der Braun GmbH & Co.KG geeignet erschient. CH SERVICE UG ist in den klassischen Bereichen der Gebäudereinigung in Büros, Gewerbe, Wohnhäusern, Privathaushalten und Praxen tätig. Das Leistungsspektrum wird erweitert durch Hausmeister-Dienstleistungen und Bodenbearbeitung. Damit stellt die CH Service eine optimale Ergänzung für die Braun GmbH & Co.KG da.
Der Erfolg:
MOHR | M&A führte den gesamten Akquisitions- und Transaktionsprozess und konnte die Übernahme erfolgreich zum Abschluss bringen.
Begünstigt durch eine sorgfältige Auswahl von Zielunternehmen innerhalb des Markt-Screening und der Informationsbreite wurde eine erste Auswahl vorgenommen. Während des Profilings wurden die Betriebsdaten analysiert, mögliche Schwachstellen aufgedeckt und ein Kaufpreiskorridor errechnet.
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