Erfolgsbericht: MOHR M&A akquirierte die SÜSS SECURITY GmbH aus Berlin und führte den Transaktionsprozess der Übernahme für die ARDOR SE durch.
Der Mandant:
Die ARDOR SE ist eine Berliner Unternehmensgruppe, die sich auf Sicherheitsdienstleistungen spezialisiert hat und über ein breites Portfolio an spezialisierten Dienstleistungen verfügt. ARDOR SE ist der zweitgrößte Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion Berlin-Brandenburg mit über 1.000 Mitarbeitern und gehört deutschlandweit zu den Top 20. Neben dem Kerngeschäft im Sicherheitsbereich ist die Gruppe auch in anderen Branchen wie Inkasso, Immobilien und Gastronomie tätig. Die Sicherheitsdienstleistungen, die die ARDOR GROUP anbietet, sind Personenschutz, Objekt- und Werkschutz, Citystreifen, Empfangsdienste und Veranstaltungsschutz. Weitere Geschäftsfelder sind das Inkassomanagement, Immobilienprojekte (z.B. die Organisation eines großen Berliner Immobilienevents) und die Gastronomie.
Der Auftrag:
Die ARDOR SE plante die Erweiterung des räumliche Einsatzgebietes durch die Übernahmen von Sicherheitsdiensten, die in das Suchraster hineinpassen. Eine klare Vorgabe der Regionen, Kunden, Auftragsstrukturen und ausgeübten Sicherheitsleistungen schärften ein klares Bild von den möglichen Zielunternehmen (Targets). Hinzu kam, das die zu erwartenden Kaufpreis-Vorstellungen der Veräußerer in einem angemessenen Rahmen sein sollten.
Die Transaktion:
Innerhalb des Markt-Screening wurden zahlreiche Zielunternehmen identifiziert und erste Sondierungsgespräche geführt. Mit den ersten Interessenten fiel besonders positiv die SÜSS SECURITY GmbH auf. Die SÜSS SECURITY GmbH wurde 1991 gegründet als Wirtschaftsdetektei Karsten Süss e.K. und steht seither mit seinem Namen und seiner Überzeugung für ein seriöses und professionelles Sicherheitsgewerbe. 2007 erfolgte dann die Umwandlung zur SÜSS SECURITY GmbH. Neben Wirtschaftsdetektei und Detektivdiensten bietet die SÜSS SECURITY GmbH Sicherheit im Segment Retail, Objektschutz, Empfangs- und Pförtnerdienste, Wach- & Sicherheitsdienst, Wohngebietsabsicherung, VIP-Fahrdienst, Event- u. Veranstaltungsservice sowie Technical Support nebst Videoüberwachung und Alarmanlagen. Doch nach ein paar Gesprächen verdeutlichte sich, wie häufig, die Unsicherheit beim Verkäufer, was zum Abbruch der Verhandlungen führte. So gingen die Verhandlungen mit den anderen Interessenten weiter. Jedoch waren die Zielunternehmen nicht absolut optimal. Im Vergleich der Unternehmen erinnerte Mohr M&A an die Attraktivität der SÜSS SECURITY GmbH und die Passgenauigkeit in der Übereinstimmung in das vorgegebene Suchprofils. Im ersten Telefonat konnte man feststellen, dass das Interesse noch vorhanden war. In den folgenden Verhandlungen konzentrierte man sich darauf, dem Verkäufer entsprechende Sicherheiten zu geben und dass er sich im Gegenzug für eine Begleitung in der Integrationsphase zur Verfügung stellt.
Der Erfolg
In diesem Projekt war es die Hartnäckigkeit von MOHR M&A. Immer das Gespräch suchen, auch mal an verschlossenen Türen anklopfen und die Gesprächspartner diplomatisch immer wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Durch kreative Gestaltung von Transaktionsszenarien lassen sich Kaufpreise durch Nebenbedingungen miteinander vereinbaren. Dies führte auch dazu, dass aus der eigentlichen Absage am Anfang eine erfolgreiche Übernahme entstand.
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